CRM โปรแกรมการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ความสามารถของ โปรแกรม CRM ใน OpenERP

[openerp_docman]

CRM - เป็นโปรแกรมบริหารจัดการลูกค้าและบริหารจัดการงานขาย สามารถติดตามงานขายของคุณจากครั้งแรกตลอดจนบรรลุความสำเร็จในยอดขาย ทั้งนี้ CRM สามารถบูรณาการให้เข้ากับโปรแกรม Microsoft Outlook หรือโทรศัพท์มือถือ และให้คุณและทีมงานสามารถติดต่อกับโปรแกรมได้ทุกเวลา

คุณสมบัติที่สำคัญของโมดูล CRM

การติดตามและโอกาส.jpg

1. การติดตามและโอกาส - จัดการยอดขายของตนเองและของทีม ช่องทางการขายและการนำไปสู่การติดตามงานขายของตนเองและทีมงาน พร้อมโอกาสในการขายที่สูงกว่าเดิม

วางแผนการประชุมและโทรศัพท์.gif

2. วางแผนการประชุมและโทรศัพท์ - ติดตามโอกาส แชร์ปฏิทินในการประชุม บันทึกข้อมูลการโทร และอื่นๆ

Outlook & Thunderbird Plugins.png

3. Outlook & Thunderbird Plugins - เชื่อมต่อกับอีเมล์ของคุณด้วยโปรแกรม CRM สร้างโอกาสทางการใหม่ๆ จากมุมมอง ของลูกค้าและเอกสารต่างๆ

ติดตามใบเสนอราคา.jpeg

4. ติดตามใบเสนอราคา - สามารถเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาได้ง่ายในคลิ๊กเดียว สามารถแปลงใบเสนอราคาเป็นเป็นใบสั่งขายและการติดตามผลการขาย (การออกใบแจ้งหนี้ , การจัดส่งสินค้า และอื่นๆ)

รายงานทางสถิติแบบ Realtime.png

5. รายงานทางสถิติแบบ Realtime - ได้รับการคาดการณ์ที่แม่นยำด้วยเครื่องมือข่าวกรองธุรกิจ การวิเคราะห์กิจกรรมการขายของคุณ

การใช้แคมเปญการตลาด.png

6. การใช้แคมเปญการตลาด - OpenERP CRM ช่วยให้คุณประมวลผลแคมเปญการตลาดผ่านทางอีเมล์โดยอัตโนมัติ

การรับแจ้งข้อมูล.gif

7. การรับแจ้งข้อมูล - OpenERP CRM มีการเกตเวย์อีเมล เว็บไซต์รวมฟอร์ม และปลั๊กอิน การสร้างข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยผ่านเว็บเซอร์วิส

โทรศัพท์มือถือ.png

8. โทรศัพท์มือถือ - ระบบปฏิทินในโปรแกรม CRM ตรงกันกับระบบมือถือ เช่น IPhone, Andriod, Microsoft Outlok


ขั้นตอน
Install โมดูล CRM

ติดตั้งโมดูล.png

เมนูด้านบนคลิ๊กไปที่ Sales ด้านซ้ายจะปรากฎแถบ ให้เลือก Sales > เลือก Leads

เลือก Leads เพื่อสร้างรายการขายสินค้า.png

คลิ๊ก Create

คลิ๊ก Create.png

[openerp_docman]

จากนั้นให้ใส่รายละเอียดข้อมูล แล้วคลิ๊ก Save หากต้องการแนบเอกสารเข้าไป ให้เลือก Add ส่วนของ Attachment ด้านขวาบน

การแนบไฟล์.png

เมื่อแนบไฟล์เรียบร้อย ให้คลิ๊ก Save ข้อมูล จากนั้นคลิ๊ก Open

คลิ๊ก Open.png

เลือกแถบ Phone Calls ทางด้านซ้าย แล้วเลือก Scheduled Call

เลือก Scheduled Calls.png

[openerp_docman]

เพิ่มข้อมูลลงไป จากนั้นคลิ๊ก Save เพื่อบันทึกข้อมูล

บันทึกข้อมูล.png

จากนั้นกลับไปในหน้า Sales > เลือก Leads > เลือก รายการที่สร้างไว้เมื่อสักครู่ แล้วคลิ๊ก Convert to Opportunity

เลือกรายการที่สร้างไว้แล้วคลิ๊ก Convert to Opportunity.png

จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมา เมื่อสักครู่เราได้สร้าง Partner ไว้แล้ว ในที่นี้ส่วนของ Related Partner ให้เลือกเป็น "Link to an existing partner" แล้วคลิ๊ก Create Opportunity

คลิ๊ก Create Opportunity.png

[openerp_docman]

เมื่อคลิ๊ก Create Opportunity ไปแล้ว จะปรากฎหน้าจอของ Opportunity ขึ้นมา ให้ใส่รายละเอียดข้อมูลลงไป แล้วคลิ๊ก Save เพื่อบันทึกข้อมูล

คลิ๊ก Save เพื่อบันทึกข้อมูล.png

จากนั้นให้คลิ๊ก Schedule/ Log Call

ให้คลิ๊ก Schedule-Log Call.png

จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมา ในส่วน Action ให้เลือกเป็น Schedule a Call แล้วใส่รายละเอียดส่วนของ Call Details เสร็จแล้วให้คลิ๊ก Schedule call

คลิ๊ก Schedule call.png

[openerp_docman]

ในหน้า Schedule Call ให้คลิ๊ก Held

คลิ๊ก Held.png

คลิ๊ก Schedule a Meeting

คลิ๊ก Schedule a Meeting.png

จะปรากฎปฎิทินงานของคุณขึ้นมา ให้เลือกวันที่ต้องการ แล้วคลิ๊ก ปรากฎหน้าต่าง ให้ใส่รายข้อมูลต่างๆ ลงไป แล้ว Save

ใส่รายข้อมูลงา.png

[openerp_docman]

เมื่อคลิ๊ก Save แล้ว หน้าปฏิทินในวันที่เราเลือกจะปรากฎแถบสีขึ้นมา

หน้าปฏิทินในวันที่เราเลือกจะปรากฎแถบสีขึ้นมา.png