Odoo / OpenERP Thailand.ORG

CRM - เป็นโปรแกรมบริหารจัดการลูกค้าและบริหารจัดการงานขาย สามารถติดตามงานขายของคุณจากครั้งแรกตลอดจนบรรลุความสำเร็จในยอดขาย ทั้งนี้ CRM สามารถบูรณาการให้เข้ากับโปรแกรม Microsoft Outlook หรือโทรศัพท์มือถือ และให้คุณและทีมงานสามารถติดต่อกับโปรแกรมได้ทุกเวลา

คุณสมบัติที่สำคัญของโมดูล CRM


1. การติดตามและโอกาส - จัดการยอดขายของตนเองและของทีม ช่องทางการขายและการนำไปสู่การติดตามงานขายของตนเองและทีมงาน พร้อมโอกาสในการขายที่สูงกว่าเดิม


2. วางแผนการประชุมและโทรศัพท์ - ติดตามโอกาส แชร์ปฏิทินในการประชุม บันทึกข้อมูลการโทร และอื่นๆ


3. Outlook & Thunderbird Plugins - เชื่อมต่อกับอีเมล์ของคุณด้วยโปรแกรม CRM สร้างโอกาสทางการใหม่ๆ จากมุมมอง ของลูกค้าและเอกสารต่างๆ


4. ติดตามใบเสนอราคา - สามารถเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาได้ง่ายในคลิ๊กเดียว สามารถแปลงใบเสนอราคาเป็นเป็นใบสั่งขายและการติดตามผลการขาย (การออกใบแจ้งหนี้ , การจัดส่งสินค้า และอื่นๆ)


5. รายงานทางสถิติแบบ Realtime - ได้รับการคาดการณ์ที่แม่นยำด้วยเครื่องมือข่าวกรองธุรกิจ การวิเคราะห์กิจกรรมการขายของคุณ


6. การใช้แคมเปญการตลาด - OpenERP CRM ช่วยให้คุณประมวลผลแคมเปญการตลาดผ่านทางอีเมล์โดยอัตโนมัติ


7. การรับแจ้งข้อมูล - OpenERP CRM มีการเกตเวย์อีเมล เว็บไซต์รวมฟอร์ม และปลั๊กอิน การสร้างข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยผ่านเว็บเซอร์วิส


8. โทรศัพท์มือถือ - ระบบปฏิทินในโปรแกรม CRM ตรงกันกับระบบมือถือ เช่น IPhone, Andriod, Microsoft Outlok


ขั้นตอน
Install โมดูล CRM


เมนูด้านบนคลิ๊กไปที่ Sales ด้านซ้ายจะปรากฎแถบ ให้เลือก Sales > เลือก Leads


คลิ๊ก Create

จากนั้นให้ใส่รายละเอียดข้อมูล แล้วคลิ๊ก Save หากต้องการแนบเอกสารเข้าไป ให้เลือก Add ส่วนของ Attachment ด้านขวาบน


เมื่อแนบไฟล์เรียบร้อย ให้คลิ๊ก Save ข้อมูล จากนั้นคลิ๊ก Open


เลือกแถบ Phone Calls ทางด้านซ้าย แล้วเลือก Scheduled Call

เพิ่มข้อมูลลงไป จากนั้นคลิ๊ก Save เพื่อบันทึกข้อมูล


จากนั้นกลับไปในหน้า Sales > เลือก Leads > เลือก รายการที่สร้างไว้เมื่อสักครู่ แล้วคลิ๊ก Convert to Opportunity


จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมา เมื่อสักครู่เราได้สร้าง Partner ไว้แล้ว ในที่นี้ส่วนของ Related Partner ให้เลือกเป็น "Link to an existing partner" แล้วคลิ๊ก Create Opportunity

เมื่อคลิ๊ก Create Opportunity ไปแล้ว จะปรากฎหน้าจอของ Opportunity ขึ้นมา ให้ใส่รายละเอียดข้อมูลลงไป แล้วคลิ๊ก Save เพื่อบันทึกข้อมูล


จากนั้นให้คลิ๊ก Schedule/ Log Call


จะปรากฎหน้าต่างขึ้นมา ในส่วน Action ให้เลือกเป็น Schedule a Call แล้วใส่รายละเอียดส่วนของ Call Details เสร็จแล้วให้คลิ๊ก Schedule call

ในหน้า Schedule Call ให้คลิ๊ก Held


คลิ๊ก Schedule a Meeting


จะปรากฎปฎิทินงานของคุณขึ้นมา ให้เลือกวันที่ต้องการ แล้วคลิ๊ก ปรากฎหน้าต่าง ให้ใส่รายข้อมูลต่างๆ ลงไป แล้ว Save

เมื่อคลิ๊ก Save แล้ว หน้าปฏิทินในวันที่เราเลือกจะปรากฎแถบสีขึ้นมา